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工作職責(zé)

1、動(dòng)態(tài)追蹤企業(yè)年金和職業(yè)年金收益情況，提示投資風(fēng)險(xiǎn)，確保收益達(dá)成。

2、根據(jù)年金計(jì)劃收益變動(dòng)情況，定期做好客戶匯報(bào)和解釋工作。

3、跟進(jìn)企業(yè)年金和職業(yè)年金客戶的投資需求，并及時(shí)響應(yīng)與反饋投資服務(wù)的結(jié)果。

4、協(xié)助客戶做好投資管理人選擇，考核、更換相關(guān)工作。

5、定期收集市場(chǎng)收益數(shù)據(jù)并統(tǒng)計(jì)分析，為業(yè)務(wù)開(kāi)拓做好數(shù)據(jù)支持。

6、實(shí)施投資管理人考核、并依據(jù)考核結(jié)果形成資金分配、存量調(diào)整及管理人變更建議。

7、負(fù)責(zé)投資監(jiān)督系統(tǒng)的推廣和使用，并做好客戶指導(dǎo)培訓(xùn)工作。

8、監(jiān)管規(guī)定、總公司、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他要求。

任職資格

1、本科及以上學(xué)歷；金融、保險(xiǎn)、數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專業(yè)；
2、熟練使用offic軟件，制作商務(wù)PPT，運(yùn)用復(fù)雜Excel公式；
3、具備良好的學(xué)習(xí)能力、邏輯思維能力，溝通能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力；
4、遵紀(jì)守法，認(rèn)同公司文化，品行端正，無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄，不屬于保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)不準(zhǔn)錄用的黑名單人員范圍